Esto es lo que aprendí con la experiencia: como director ejecutivo de una startup, conseguir financiación es uno de los hitos más importantes en el camino hacia la ampliación de tu negocio. Probablemente hayas pasado incontables horas presentándote a inversores, afinando tu producto y creando un equipo sólido. Pero hay una fase que suele pillar desprevenidos incluso a los fundadores mejor preparados y que no es nada divertida: la diligencia debida.
He participado en múltiples rondas de financiación y déjame decirte que la debida diligencia puede hacer o deshacer el trato. Los inversores ya no solo se impresionan con tu visión o producto; quieren pruebas de que tu negocio es sostenible, escalable y tiene los sistemas adecuados implementados. Aquí es donde entra en juego contar con un socio de debida diligencia sólido.
¿Qué es exactamente Due diligence?
En términos simples, due diligence es el análisis profundo que realizan los inversores sobre su empresa después de haber expresado su interés en obtener financiación. Abarca todo: sus finanzas, tecnología, estructura legal, contratos con clientes, propiedad intelectual, antecedentes del equipo y más. Los inversores quieren ver una imagen clara y precisa del pasado, el presente y el futuro de su empresa.
Si no está preparado, este proceso puede retrasar la financiación o, peor aún, hacer que los inversores se marchen. Y créame, ningún fundador quiere ver cómo su acuerdo se desmorona después de todas esas horas invertidas por algo tan solucionable como una documentación incompleta o problemas técnicos pasados por alto.
¿Por qué la mayoría de los directores ejecutivos de empresas emergentes se equivocan?
Las empresas emergentes suelen estar tan centradas en el crecimiento, la adquisición de clientes y el desarrollo de productos que pasan por alto la importancia de las bases operativas. Lo entiendo, he pasado por eso. Pero cuando se trata de la debida diligencia (due diligence), cada detalle cuenta. Los inversores examinarán todo, desde sus proyecciones financieras hasta la escalabilidad de su conjunto de tecnologías, y ese es su trabajo.
El problema es el siguiente: como director ejecutivo, tienes que hacer malabarismos con un millón de cosas. Probablemente no seas un experto en todas las áreas que los inversores examinarán, ya sean legales, financieras o técnicas. Ahí es donde entra en juego un socio de due diligence. No solo te ayuda a poner todo en orden, sino que también identifica posibles señales de alerta antes de que lo hagan los inversores.
¿Cuál es el papel de un socio de due diligence?
Un buen socio de due diligence cumple dos funciones: evaluador y mentor.
- Evaluador: Examinarán su empresa en detalle y descubrirán cualquier problema que pueda generar dudas entre los inversores. Ya sean lagunas en sus estados financieros, riesgos de cumplimiento o vulnerabilidades tecnológicas, ayudan a garantizar que todo esté alineado y sea preciso.
- Mentor: Además de evaluar, un buen socio de due diligence actúa como mentor. Ha visto el proceso desde todos los ángulos y puede brindar información sobre lo que los inversores realmente buscan. Lo guiará a lo largo del proceso, lo ayudará a evitar errores comunes y, lo más importante, se asegurará de que presente su empresa de la mejor manera posible.
¿Cómo afecta la diligencia debida a su valoración?
Esto es algo que no todos los fundadores saben: el desempeño de su due diligence puede afectar directamente la valoración de su empresa. Si los inversores confían en la estructura, los sistemas y la capacidad de su empresa para escalar, es probable que ofrezcan condiciones más favorables, ya que el riesgo invisible es menor. Si encuentran incertidumbre o riesgo, pueden reducir su oferta o, peor aún, retirarse por completo, y esto sucede.
Empiece a prepararse ahora, no más tarde.
La clave para que la ronda de financiación transcurra sin problemas es prepararse con antelación. No espere a tener en la mano un pliego de condiciones para empezar a pensar en la diligencia debida. Cuanto antes empiece a trabajar con un socio de diligencia debida, mayores serán sus posibilidades de superar este proceso sin problemas cuando llegue el momento.
Comience por revisar las finanzas, la infraestructura tecnológica y la documentación legal de su empresa. ¿Están en orden? ¿Existen lagunas o riesgos potenciales? Si no sabe por dónde empezar, esa es la primera señal de que necesita un socio de due diligence que pueda ayudarlo a navegar por estas aguas.
¿Por qué SSO Agency está aquí para ayudar?
En SSO Agency, nos especializamos en ayudar a empresas emergentes como la suya a prepararse para rondas de financiación exitosas. Nuestros servicios de diligencia debida abarcan todo, desde auditorías técnicas hasta revisiones financieras, para garantizar que no solo esté listo para los inversores, sino que también esté en condiciones de conseguir el mejor acuerdo posible. Hemos pasado por este proceso muchas veces, tanto como fundadores como socios de innumerables empresas emergentes, y sabemos lo que los inversores quieren ver.
Si se está preparando para una ronda de financiación y quiere asegurarse de estar completamente equipado, vamos a hablar. Nos encantaría ayudarlo a navegar por el proceso de diligencia debida y guiarlo a través de lo que puede ser una de las etapas más importantes en el crecimiento de su empresa.
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